Noticias

Metrovacesa firma con 44 entidades la refinanciación por la compra de Gecina por un importe de 3.200 millones de euros

La compañía disminuye notablemente su endeudamiento del 64,5 % del valor de sus activos hasta el 52,6 % en menos de 1 año.

Los bancos aseguradores de la operación han sido: BBVA, BNP Paribas, Caja Madrid, Calyon, Natexis Banques Populaires, The Royal Bank of Scotland, y Grupo Santander.

Metrovacesa ha firmado la refinanciación del crédito sindicado que obtuvo en marzo de 2005 cuyo objetivo fue la compra de Gecina, y que supuso la mayor operación transfronteriza realizada en el mercado inmobiliario europeo.

La refinanciación afecta a un importe de 3.200 millones de euros, que se amortizará a 7 años, y supone una mejora inicial de las condiciones financieras del crédito original en términos de márgenes (rebaja de 32 puntos básicos), vida media y otras obligaciones, debido a que ha disminuido el riesgo tras la buena evolución del proceso de adquisición de Gecina y su financiación mediante ampliación de capital y venta de activos.

Un total de 44 entidades financieras han participado en este nuevo préstamo sindicado. Las entidades que han actuado como aseguradoras de la operación han sido BBVA, BNP Paribas, Caja Madrid, Calyon, Natexis Banques Populaires, The Royal Bank of Scotland, y Grupo Santander, y se ha solicitado una participación que suma el 146% del importe requerido.

Este crédito original firmado en Marzo 2005 tenía un límite de 7.573 millones de euros para afrontar la adquisición del cien por cien de Gecina; sin embargo no fue necesario utilizar el total de esta línea crediticia porque a la OPA lanzada sobre Gecina acudió el 68,54 % y además no se requirió refinanciar la deuda existente de Gecina.

El importante proceso de reducción del apalancamiento financiero experimentado en Metrovacesa en menos de un año desde la adquisición de Gecina se refleja en la disminución del endeudamiento neto desde el 64,5 % de los activos brutos a junio de 2005 hasta el 52,6 % en diciembre de 2005.

Metrovacesa se ha situado como la inmobiliaria líder de la Europa continental, con unos activos cuyo valor bruto a final del ejercicio 2005 ascendía a más de 15.700 millones de euros, una cartera de activos en alquiler de más de 4 millones de m2 y que complementa su actividad patrimonial con un negocio de promoción residencial que supuso la venta de más de 3.000 viviendas en 2005.

En 2005 obtuvo un beneficio neto de un 74,4 por ciento más que el año anterior. El Presupuesto aprobado por la compañía para el 2006 estima un beneficio neto de 696 millones de euros, habiéndose alcanzado un beneficio neto a final del 1º trimestre de 2006 de 145 millones de euros.